James MacDonald

Quando una bottiglia con una richiesta d'aiuto da parte di una bambina di nome Penny giunge alla Socità di Socccorso, un'organizzazione composta di topi che ha sede nelle fondamenta delle Nazioni Unite, tocca alla coraggiosa Miss Bianca e al timido Bernie intervenire …

Sfuggito a degli zii cattivi, il piccolo Toby decide di unirsi ad un circo. Inizia la gavetta come venditore di bibite, ma grazie all'amicizia di un simpatico scimpanzè e dell'uomo più forte del mondo diventa un provetto cavallerizzo.

Cip e Ciop credono di vedere un drago venire verso il loro albero. In realtà è solo Paperino che si dà da fare per costruire una strada.

Mentre sta pescando in mare con Topolino, Pluto trova una cozza sotto la sabbia che gli si blocca in bocca. Ma Topolino, pensando che abbia fame, gli dà un würstel.

Per fare un albero di Natale, Topolino sloggia involontariamente Cip e Ciop dalla loro casa. Ma quando Pluto distrugge l'albero, Topolino scopre finalmente gli scoiattoli.

Quando la cicogna arriva su un gregge di pecore, ogni agnellino si sceglie la propria mamma. Ma una pecora rimane senza e piange disperata. Un cucciolo però viene fuori dal fagotto: è un leoncino. La cicogna si rende conto dell'errore e vuole …

È il compleanno di Pluto, ma i nipotini di Topolino trattano il cane come un cavallo facendogli trainare un carretto.

L'orsetto Bongo un giorno decide di abbandonare il circo in cui lavora per avventurarsi nel bosco. Per conquistare l'orsacchiotta Lulabelle è disposto a qualsiasi cosa, anche a sfidare l'orso gigante. Nel secondo episodio Topolino, Paperino e Pippo cercano di ritrovare l'arpa magica …

Paperino, che sta spalando la neve dal suo marciapiede, vuole coinvolgere Cip e Ciop, che stanno pulendo invece il loro ramo.

Nel giardino di casa Paperino ha un villaggio in miniatura dove fa girare un piccolo treno. A ostacolare il tutto un albero fuori misura che Paperino decide di rimuovere, semnza accorgersi che è la casa di Cip e Ciop.

Seguendo delle grandi impronte per terra, Cip e Ciop arrivano a una roulotte, all'interno della quale Paperino sta dormendo. Lo svegliano con una trombetta e gli fanno dei dispetti, ma lui si vendica.

Pluto cerca di mettere il suo osso all'interno dell'albero di Cip e Ciop, così la loro riserva di nocciole rotola giù per un pendio, per finire proprio all'interno della sua cuccia.

Vessata dalla matrigna e dalle di lei figlie, la bella e sfortunata Cenerentola sogna di poter andare al ballo dove tutte le fanciulle in età da marito si recano con la speranza di conquistare il cuore del principe...

Cip & Ciop stanno preparando le provviste per l'inverno alle porte, mentre Paperino sta seminando delle ghiande per poter ampliare il bosco. Cip & Ciop ne approfittano per rubarle, ma presto scoppia una battaglia con i due scoiattoli vincitori.

Paperino si trova a corto di frutta secca per la preparazione di burro di noci, così va a rubarne un po' vicino a un albero, che però è la casa di Cip e Ciop.

Topolino, Paperino e Pippo devono pulire una torre dell'orologio. Topolino pulisce la facciata dell'orologio con una scopa, mentre Pippo lava gli ingranaggi con un grande spazzolino da denti. Paperino, ignorando i vari segnali di pericolo, si occupa invece della molla principale e …