Due ragazzi e un anziano sceneggiatore si ritrovano in un vecchio cinema per inventare e interpretare sei storie fantastiche. La prima di queste è la storia di due sorelle che si contendono l'amore per un giovane che nelle notti di luna piena ...
Due bambini compiono un viaggio affascinante tra le magiche ombre di un teatro abbandonato. "E se fossi...? Da una domanda prende vita un'intera galleria di personaggi fantastici: tra streghe cattive e regine dal cuore indurito, fanciulle prigioniere e giovani innamorati, si rincorrono ...