Uno degli elementi vincenti di Supernatural è l'affiatamento tra i due protagonisti Jensen Ackles e Jared Padalecki - come ben sanno i corrispettivi reali dei fan adoranti nonché autori di bollenti fanfiction sbeffeggiati più volte nello show. Allontanare Sam da Dean non ha quasi mai portato a risultati particolarmente fruttuosi, ma gli autori continuano a farlo in qualche occasione, anche per esplorare aspetti più profondi della psicologia dei due personaggi che raramente emergono quando sono in tandem. In questo caso, abbiamo il lavorio di Sam sul suo senso di colpa per il ruolo avuto nell'evocazione di Lucifero, e un'occasione per Dean per approfondire il suo rapporto con Castiel.
Dean, determinato, esuberante e gaudente, continua a cacciare per conto proprio con la consueta efficienza, almeno fino a che Castiel non reclama la sua compagnia per una missione particolare: per cercare di portare ad una svolta la sua finora infruttuosa ricerca di Dio, Cass vuole interrogare Raffaele, l'arcangelo con cui ha vuto un incontro "esplosivo" a casa del profeta Chuck. Ma per farlo ha bisogno di Dean, perché questi, in quanto tramite umano destinato a Michele, non verrà toccato dagli angeli, al contrario del ribelle Cass, che confida di venire nuovamente, e stavolta definitivamente, ridotto in poltiglia dal suo superiore.
All'alba del giorno dopo ha luogo l'evocazione, attraverso il tramite di Raffaele: e l'arcangelo, come d'altronde era prevedibile, ringrazia Castiel per avergli praticamente consegnato Dean, che la sua compagine sta cercando per indurlo ad accettare il suo illustre inquilino Michele, assassino designato di Lucifero. Ma Cass e Dean sono preparati, riescono a fermare l'arcangelo ma non a ottenere da lui informazioni sul corrente indirizzo dell'Altissimo: non senza lasciar trasparire una certa emotività, Raffaele racconta che Dio ha abbandonato tutti i suoi figli ormai da molto tempo, per questo gli angeli, frustrati e in cerca di pace, hanno deciso di innescare l'Apocalisse per sconfiggere il nemico e godersi finalmente il Paradiso.
Altrove, il Sam solitario è quello che già ben conosciamo: silenzioso, indipendente, malinconico.
Ma il meglio, per Sam, deve ancora arrivare. Una notte dopo i fatti di cui sopra, gli compare l'amata Jessica, che fondamentalmente lo accusa di aver causato la sua morte; ma la sua apparizione è seguita da una ancora più spaventosa, oltre che più corporea: quella di Nick/ Lucifero. "Nick, qui", rivela il Gran Nemico a un incredulo Sammy, "è una cosa temporanea. Sei tu il mio tramite, Sam, sei sempre stato tu."
