La prima stagione della serie televisiva Gravity Falls (1), composta da 20 episodi, è stata trasmessa per la prima volta dal 15 Giugno 2012 al 2 Agosto 2013. Disponibile in Italia dal 13 Gennaio 2014 al 7 Febbraio 2014.
Dipper e Mabel Pines sono due gemelli mandati a trascorrere l'estate dallo zio a Gravity Falls, in Oregon. Lo zio è proprietario di una Cabina Misteriosa, una sorta di bizzarro museo e trappola per turisti, ma una volta arrivati i gemelli scoprono che c'è qualcosa di strano in città.
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I gemelli cercano di dimostrare l'esistenza di un mostro marino che abita nel lago della città.
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La copia in cera di Mabel viene sabotata da qualcuno e i ragazzi cercano di scoprire il colpevole.
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Mabel accetta di uscire per un appuntamento con il leggendario medium della città.
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Dipper è invitato a partecipare a una gita verso un magazzino abbandonato che potrebbe essere infestato dai fantasmi.
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Dipper cerca di provare la sua virilità sfidando in battaglia un orso. Mabel invece tenta di aiutare Stan a essere più attraente verso il gentil sesso.
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Stan organizza un weekend di festività per promuovere la Cabina Misteriosa mentre Dipper usa un marchingegno per clonarsi e fare buona impressione su Wendy. Mabel fa di tutto per assicurarsi la corona di Regina della Festa.
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Dipper scopre un mistero relativo a Gravity Falls e decide di svelare il segreto. Mabel lo accompagna per dare prova di sé.
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Dipper vuole rimediare a un errore commesso nel passato con una macchina del tempo. Mabel è in preda alla felicità dopo aver vinto un porcellino a una fiera.
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Dopo essere stato sfidato a una partita di vide game dal fidanzato di Wendy, Robbie, Dipper rimane scioccato quando il suo giocatore preferito, Rumble MrSkirmish prende vita per difenderlo. Ma presto Dipper perde l'abilità di controllarlo e deve trovare un modo per sistemare le cose.
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Dipper è infelice perchè è più basso di Mabel così cerca una pozione magica che lo possa far crescere. Lil' Gideon approfitta per pianificare un suo intervento personale sull'altezza dei gemelli.
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Mabel e Dipper sono in giro per "dolcetto o scherzetto" e incontrano un mostro che adora le caramelle e che minaccia di mangiarli se non gli porteranno cumuli di dolci da mangiare.
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Mabel e Stan fanno una scommessa: chi dei due riuscirà a racimolare più denaro nei prossimi tre giorni avrà il diritto di dirigere la Capanna per il resto dell'estate.
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Stan, Dipper, Mabel e Soos stanno precipitando in un pozzo senza fondo e ricordano alcune storie del loro passato.
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Mabel fa amicizia con simpatico tritone che rimane intrappolato in una piscina comunale. Dipper si offre volontario per lavorare in piscina insieme a Wendy.
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Dipper e Mabel sono in gara per vincere la camera nascosta della Capanna Misteriosa ma la competizione si fa ardua quando si scopre che il tappeto della stanza ha la capacità di far scambiare i corpi delle persone.
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Mabel scopre che la sua boy-band favorita è composta da un gruppo di cloni imprigionati e decide di liberarli. Dipper è convinto che Robbie stia manipolando Wendy con dei messaggi subliminali in una delle sue canzoni.
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