Carnivale - Stagione 1

Dopo la morte della madre, il diciottenne Ben Hawkins decide di unirsi alla carovana di un luna park ambulante e ai suoi personaggi weird. Tra questi c'è l'indovina Sofie che gli legge i tarocchi facendo affiorare al ragazzo alcuni episodi del suo passato. Intanto nella piccola e lontana cittadina di Mintern un predicatore di nome Padre Justin assiste personalmente a strani fenomeni.

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Il primo incarico assegnato a Ben è ripulire il carro dei bagagli, ma al suo interno, il ragazzo trova una vecchia foto della madre, che lo insospettisce. Sofie prova allora a convincerlo a parlare con Apollonia, una donna inferma che lo sta aspettando. Padre Crowe costringe il signor Templeton a donare il suo locale di prostitute alla chiesa per aiutare i più poveri.

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La carovana si ferma a Tipton, dove Ben viene sorprendentemente circondato da una folla di ammiratori. Lo sceriffo non intende però concedere a Samson il permesso di allestire il luna park lì. Così l'uomo organizza un incontro spirituale con l'uomo dei miracoli, l'unico che può aiutarlo in quel momento. Intanto Ben indaga sul suo passato e su quello di Henry Scudder. Il progetto di Padre Justin per i poveri fallisce quando due consiglieri comunali di Mintern lo informano che il quartiere dove si trova quel locale sarà presto demolito.

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A Tipton hanno luogo incontri strani e decisivi: Samson incontra una prostituta, Lodz, per mettere alla prova i poteri di Ben, conduce il ragazzo nel bel mezzo di una tempesta, Sofie fa l'amore con il proprietario di un caffè. Intanto a Mintern, il reverendo Norman Bathkus avverte Padre Justin che sarà presto preso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Poco dopo lo sfortunato locale per i poveri di Justin finisce misteriosamente in fiamme.

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Nuova tappa per la carovana, che questa volta sosta a Babilonia, cittadina mineraria in cui i membri della compagnia provano una certa agitazione. Samson cerca di migliorare la situazione organizzando una notte di baldoria in un saloon della cittadina. Dopo essersi ubriacato Ben si risveglia in una miniera, dove incontra qualcuno che sembra avere un volto familiare. Dora Mae viene aggredita durante uno spettacolo e più tardi viene ritrovata impiccata da Jonesy.

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La compagnia cerca di superare l'omicidio di Dora Mae, di cui si cerca ancora il responsabile. Ben intanto continua la sua strana avventura nella miniera. Dopo l'incendio del ricovero per poveri, Padre Justin, in preda alla disperazione, inizia a vagare senza meta per i territori selvaggi della zona finché s'imbatte in un gruppo di lavoratori nomadi, fra i quali si nasconde un giornalista.

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Rita Sue e Stumpy discutono del futuro della famiglia, provata dall'assassinio di Dora Mae: Stumpy e Libby vorrebbero trasferirsi a Hollywood, ma Rita non è d'accordo. Padre Justin sta per gettarsi da un ponte quando improvvisamente rivive un'esperienza bizzarra che lo conduce sulla riva di un fiume insieme a due bambini. Intanto Ben e Ruthie vanno a caccia di serpenti.

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Samson manda Ben a reclutare una nuova attrazione nota come il "Ragazzo Scorpione". Ben viene però messo in difficoltà da Phineas Boffo, un vecchio nemico di Samson, e non riesce a portare a compiere la sua missione. Dopo l'esperienza al ponte Justin finisce in un istituto d'igiene mentale. Stumpy propone a Jonesy di passare la notte con Rita Sue, la quale accetta.

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Ben prova a non addormentarsi per sfuggire ai suoi incubi ricorrenti, ma le ore di sonno perse provocheranno non pochi danni. Lodz avverte il giovane sui pericoli che potrebbero scaturire se non controlla bene il suo "dono". La voce di Iris raggiunge Justin tramite un programma radiofonico all'interno dell'istituto. Sofie riceve dalla madre la visione di uno stupro e capisce di essere nata da quella terribile circostanza.

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Samson e Ben vanno in città da un gruppo di templari in cerca di notizie su Scudder. Padre Justin torna in città, ma Iris s'insospettisce subito quando lo vede. Poco dopo la sorpresa riceve la visita di Tommy e insieme si recano nella chiesa metodista nella quale Justin ha ripreso a tenere i sermoni. Ben si addormenta nella carrozza di Ruthie, dopo aver fatto l'amore con lei.

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Sofie legge le carte a Stumpy e scopre che Jonesy ha una relazione con sua moglie. Il reverendo Balthus è preoccupato per le influenze negative che circondano Padre Justin proprio nel momento in cui deve affrontare le accuse mosse da Dolan. Iris confessa di essere la responsabile dell'incendio alla chiesa. Lodz si procura un serpente velenoso perché Ruthie venga morsa.

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Dopo essere stata morsa dal serpente Ruthie è in fin di vita e solo Ben può salvarla, ma a costo della propria vita. Intanto a Mintern, Justin rivela la sua vera natura al reverendo Balthus. Stumpy e Rita vogliono salvare il loro matrimonio e fanno un accordo con Jonesy. Sofie si vendica delle persone della compagnia che le hanno nascosto la verità. Nel bel mezzo di un incendio Ben aggredisce il professor Lodz e finisce per strangolarlo.

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