Carnivale - Stagione 2

In seguito alla morte di Lodz, Ben viene incaricato di ritrovare Henry Scudder che, secondo la Direzione, sarebbe in possesso di un segreto che potrebbe salvare la Terra dalla distruzione totale. Un nuovo adepto, Varlyn Stroud, viene reclutato da Justin in carcere. Intanto Sofie, dopo l'incendio che ha procurato la morte di Apollonia, sua madre, è scomparsa.

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Padre Justin affida la prima missione a Stroud, mentre lui e Iris danno il benvenuto alla nuova cameriera. Ben, ancora sulle tracce di Scudder, cerca Padre Kerrigan, un amico del ricercato, rinchiuso in manicomio. Al suo ritorno trova Sofie in pieno stato confusionale.

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Ben chiede a Sofie di leggergli i tarocchi ma lei si rifiuta volendo chiudere per sempre con questo genere di cose. Ruthie riceve la visita dell'ombra di Lodz e viene quasi soffocata da un serpente durante un suo spettacolo. Dolan continua a indagare sul rogo di Mintern e Stumpy induce la moglie a prostituirsi per ripagare un debito. Intanto un gruppo di persone aggredisce Ben tentando di seppellirlo vivo.

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La nonna di Ben gli rivela oscuri segreti di famiglia, mentre Iris tenta di convincere Justin a non nasconderle qualcosa solo per proteggerla. Ruthie continua ad avere numerose visioni di Apollonia. Burley chiede a Stumpy di fare sesso con Rita Sue.

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Spinto da Dolan Padre Justin rivela il colpevole del rogo di Mintern. Ben si dirige verso la casa dell'uomo che ha creato la maschera mortuaria di Scudder mentre Ruthie parla a Sofie delle sue visioni e Stumpy scommette 400 dollari di Rita Sue su un incontro di boxe perdendo tutto.

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Libbly è la causa del litigio di Jones e Stumpy che finiscono per fare a pugni, mentre Ben e Sofie si ritagliano un po' di intimità. Intanto Iris e Justin preparano il difficile sermone, durante il quale il prete ha preparato tutto in modo che il giornalista Dolan si accusi dell'incendio di Mintern.

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Justin, nonostante le rassicurazioni date al Vescovo McNaughton, decide di fare a modo suo. Ben riesce a trovare Scudder in un albergo di Damasco e lo porta davanti alla Direzione. Beliakov lo aggredisce e Ben interviene. Intanto Libby e Jonesy danno sfogo alla loro passione.

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Beliakov sta per morire, ma prima di esalare l'ultimo respiro rivela alcune preziose informazioni a Ben. L'attenzione di Iris e Justin è rivolta a un politico della zona, mentre Libby e Jonesy annunciano il loro matrimonio. La ruota panoramica subisce un guasto e tutti i membri della compagnia sono costretti a fuggire.

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Dopo l'incidente alla ruota panoramica, Jonesy viene punito. Sofie trova la salvezza nel suo nuovo lavoro a casa Crowe. Iris commette un nuovo omicidio: per salvare la reputazione del fratello. Norman tenta di sparare a Justin durante un comizio pubblico, ma il prete sorprenderà tutti col suo perdono. Ben interviene per salvare la vita di un morente Jonesy.

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Lila scopre grazie a Ruthie cosa è successo a Lodz. Stroud consegna Scudder a Padre Justin. Smith vorrebbe ucciderlo appena riprende conoscenza. Stroud aumenta allora le misure di sicurezza intorno a casa Crowe. Iris scopre di avere un nuovo parente. Ben inizia la ricerca del padre aiutato da Jonesy. Scudder tenta la fuga da casa Crowe e per fermarlo Padre Justin finisce per ucciderlo, ereditando il suo dono.

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Samson annuncia alla compagnia che la prossima sosta per la carovana sarà New Canaan, ma Lila mette in discussione la sua autorità. Libby obbliga Jonesy a rivelare a tutti il segreto di Ben. Durante il battesimo dei fedeli di Justin emerge dall'acqua il corpo di Elleanor. Ben tenta di uccidere Justin, ma fallisce.

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Ultima sera per la carovana a New Canaan. Stroud rinchiude Sofie in una baracca: qui la donna si ritrova di fronte al proprio passato e scopre finalmente la verità sul suo concepimento. Samson adotta un nuovo piano per neutralizzare i poteri di Padre Justin, ma durante un inseguimento dell'uomo a Ben, quest'ultimo lo colpisce con un pugnale consacrato. Jonesy riesce a liberare Sofie, che però gli punta contro la pistola e scappa nel campo di grano dove si trova il cadavere di Padre Justin. Nel frattempo la carovana si allontana dal campo verso una nuova destinazione.

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